A configuração correta da subconta no Ordus System é o passo mais importante do onboarding. Ela define como todas as comunicações chegam para seus clientes e como sua equipe vai trabalhar na plataforma.
O que é e para que serve
A subconta no Ordus System é o seu espaço de trabalho completo: centraliza todos os contatos, pipelines, automações e comunicações da sua empresa em um único ambiente. Configurar corretamente o perfil de negócio, os usuários e os canais de comunicação desde o início evita retrabalho e garante que as automações funcionem do jeito certo.
Passo a passo
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Acesse o menu de Configurações No menu lateral esquerdo, clique em "Configurações" (ícone de engrenagem). Você verá todas as seções de configuração disponíveis para sua subconta.
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Preencha o Perfil de Negócio Em Configurações → Perfil de Negócio, insira: nome da empresa, endereço completo, telefone principal, site e logo da empresa. Essas informações aparecem em e-mails, SMS e páginas criadas na plataforma.
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Adicione os membros da equipe Em Configurações → Equipe, clique em "Adicionar Usuário". Defina o nome, e-mail e nível de permissão de cada membro. O usuário receberá um convite por e-mail para criar sua senha.
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Configure o fuso horário Ainda no Perfil de Negócio, localize o campo "Fuso Horário" e selecione o correto para sua empresa. Para empresas brasileiras, use America/Sao_Paulo (BRT/BRST).
Dicas práticas
Para agências que gerenciam múltiplos clientes: Crie uma subconta separada para cada cliente desde o início. Misturar dados de clientes diferentes na mesma subconta cria problemas de privacidade e dificulta a gestão.
Para times de vendas com diferentes territórios: Use as permissões por usuário para restringir o acesso de cada vendedor apenas aos seus próprios leads. Isso evita que um vendedor edite acidentalmente dados de contatos de outro colega.
Para empresas com múltiplos CNPJ: Configure cada CNPJ como uma subconta separada, mas conecte todas ao mesmo painel de agência para visualização consolidada.
Erros comuns e como evitar
Usar o e-mail pessoal como admin principal: O e-mail do administrador da conta é o ponto de recuperação em caso de perda de acesso. Use sempre um e-mail corporativo que seja monitorado pela empresa, não um e-mail pessoal de um funcionário.
Não definir as permissões antes de adicionar usuários: Adicione os usuários somente depois de definir os papéis de cada um. Mudar permissões depois que alguém já está usando a plataforma pode afetar automações e relatórios configurados por esse usuário.
Esquecer de atualizar o logo: O logo da subconta aparece em todas as comunicações enviadas pela plataforma — e-mails, páginas de agendamento e formulários. Use sempre a versão de alta resolução (mínimo 200x200px, fundo transparente).
Perguntas Frequentes
Posso ter múltiplas subcontas no Ordus System?
Sim. O Ordus System é uma plataforma multi-conta. Se você é uma agência ou tem múltiplas empresas, cada uma pode ter sua própria subconta com dados completamente separados. A gestão centralizada é feita pelo painel de Visão de Agência, onde você alterna entre subcontas com um clique.
Como adicionar membros da equipe com permissões específicas?
Vá em Configurações → Equipe → Adicionar Usuário. Defina o e-mail, nome e nível de acesso. O Ordus System oferece perfis de permissão predefinidos (Admin, Vendedor, Visualizador) e também permite configurações personalizadas por módulo — por exemplo, um usuário que só pode ver relatórios mas não editar contatos.
Como conectar meu domínio ao Ordus System?
Em Configurações → Domínios, adicione seu domínio e configure os registros DNS conforme as instruções da plataforma. O processo leva até 48 horas para propagação completa. Depois disso, seus funis e sites aparecerão no seu domínio próprio, sem nenhuma menção à plataforma.
O que acontece se eu esquecer de configurar o fuso horário?
As automações e agendamentos do Ordus System usam o fuso horário da subconta para calcular quando enviar mensagens e notificações. Se estiver incorreto, seus clientes recebem mensagens fora do horário esperado — um follow-up programado para as 9h pode chegar às 6h da manhã. Configure sempre antes de criar qualquer automação.
Como transferir configurações entre subcontas?
O Ordus System permite exportar e importar snapshots de configuração entre subcontas. Isso inclui automações, funis, templates de e-mail, pipelines e campos personalizados. Use Configurações → Snapshots para criar um backup completo. É a forma mais rápida de replicar uma configuração que funciona bem para uma nova subconta.