Os relatórios do Ordus System transformam dados de vendas em insights acionáveis. Com painéis visuais e filtros avançados, você identifica rapidamente quais produtos vendem mais, quais etapas do pipeline têm maior perda e como está o desempenho de cada membro da equipe.
Acompanhar métricas regularmente é fundamental para ajustar estratégias e garantir que o negócio evolua de forma consistente. Este guia apresenta os principais relatórios e como interpretá-los.
Passo a Passo
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Acesse o módulo de Relatórios: No menu lateral, clique em Relatórios (ícone de gráfico). Você verá o painel geral com as métricas principais.
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Selecione o período de análise: Use o seletor de datas no topo para escolher o período desejado: últimos 7 dias, 30 dias, trimestre ou intervalo personalizado.
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Analise o dashboard de pipeline:
- Acesse Relatórios → Pipeline para ver:
- Número de oportunidades por etapa
- Valor total em cada etapa
- Taxa de conversão entre etapas
- Previsão de receita com base na probabilidade configurada
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Veja o relatório de oportunidades ganhas e perdidas:
- Em Relatórios → Oportunidades, filtre por status (Ganho/Perdido)
- Identifique os principais motivos de perda cadastrados pela equipe
- Compare o desempenho por membro da equipe ou período
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Analise o desempenho de e-mail e automações:
- Em Relatórios → E-mail, veja taxas de abertura, cliques e descadastros por campanha
- Em Relatórios → Automações, identifique funis com altas taxas de saída
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Exporte os dados: Clique em Exportar (ícone de download) para baixar qualquer relatório em formato CSV ou PDF. Útil para compartilhar com sócios ou preparar reuniões de resultado.
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Configure alertas personalizados: Em Configurações → Alertas, defina notificações automáticas quando métricas atingirem determinados valores (ex.: "Avisar quando taxa de conversão cair abaixo de 20%").
Perguntas Frequentes
Posso comparar períodos diferentes no mesmo relatório? Sim. Na maioria dos relatórios, existe o botão Comparar com período anterior. Ative-o para ver as métricas do período selecionado lado a lado com o período equivalente anterior.
Os relatórios são atualizados em tempo real? Sim. Os dados são atualizados em tempo real conforme as oportunidades são movidas, e-mails enviados e contatos adicionados. Não há necessidade de atualizar manualmente.
Posso criar dashboards personalizados? Sim. Em Relatórios → Dashboards, você pode criar painéis personalizados combinando os widgets de métricas mais relevantes para seu negócio.
Como monitoro o desempenho individual da equipe de vendas? Em Relatórios → Pipeline, use o filtro Por Responsável para ver oportunidades, valores e taxas de conversão de cada membro da equipe separadamente.