Manter as oportunidades atualizadas no pipeline é essencial para ter uma visão precisa do seu processo de vendas. No Ordus System, você pode mover oportunidades entre etapas de forma rápida — tanto pelo kanban visual quanto pela edição direta do card.
A visão de kanban facilita o acompanhamento do status de cada negociação e permite que toda a equipe comercial esteja alinhada sobre o progresso de cada oportunidade.
Passo a Passo
-
Abra o módulo de Oportunidades: Clique em Oportunidades no menu lateral. Você verá o kanban com todas as etapas do pipeline ativo.
-
Localize a oportunidade: Encontre o card da oportunidade que deseja mover. Use a barra de busca (ícone de lupa) para filtrar por nome do contato ou título da oportunidade.
-
Arraste e solte (método rápido): Clique e segure o card da oportunidade e arraste-o para a coluna da nova etapa. O card se encaixará automaticamente.
-
Edite pelo painel lateral (método detalhado): Clique no card para abrir o painel lateral de detalhes. Localize o campo Etapa e selecione a nova etapa no menu suspenso. Clique em Salvar.
-
Adicione uma nota de progresso: Ao mover a oportunidade, uma janela pode solicitar uma nota opcional. Registre o motivo da mudança de etapa (ex.: "Proposta enviada por e-mail em 18/04") para manter o histórico.
-
Verifique os dados da oportunidade: Após a mudança, confirme que os campos Valor, Data de Fechamento Estimada e Responsável estão atualizados.
-
Monitore o pipeline: Acesse Relatórios → Pipeline para ver o resumo de oportunidades por etapa, valores totais e taxa de conversão.
Perguntas Frequentes
Posso mover múltiplas oportunidades de uma vez? Atualmente, oportunidades precisam ser movidas individualmente pelo kanban. Para atualizações em lote, considere usar automações que mudam etapas com base em critérios específicos.
A movimentação de etapa gera alguma notificação automática? Apenas se você configurar uma automação para isso. Acesse Automações → Fluxos e crie uma regra como "Quando oportunidade muda para etapa X → Enviar e-mail/WhatsApp".
Como desfaço uma movimentação acidental? Abra o card da oportunidade, clique em Histórico de Atividades e veja o registro de mudanças. Retorne a etapa anterior pelo campo Etapa no painel lateral.
O pipeline diferencia oportunidades ganhas de perdidas? Sim. Ao mover para as etapas Fechado Ganho ou Fechado Perdido, o Ordus System registra automaticamente a oportunidade nos relatórios de conversão e receita.