Um pipeline de vendas é a espinha dorsal do seu processo comercial. Ele organiza visualmente cada oportunidade por etapa — do primeiro contato ao fechamento — permitindo que você acompanhe negociações e identifique gargalos com facilidade.
No Ordus System, você pode criar pipelines personalizados para diferentes produtos, serviços ou equipes. Cada pipeline tem etapas configuráveis, e as oportunidades se movem entre elas conforme o progresso da negociação.
Passo a Passo
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Acesse o módulo de Oportunidades: No menu lateral esquerdo, clique em Oportunidades (ícone de funil).
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Crie um novo pipeline: Clique no menu suspenso no topo da tela onde aparece o nome do pipeline atual e selecione + Adicionar Pipeline.
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Nomeie o pipeline: Insira um nome descritivo (ex.: "Vendas Consultivas", "Renovações", "Prospecção"). O nome ajuda sua equipe a identificar rapidamente o contexto.
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Adicione as etapas: Clique em + Adicionar Etapa e crie cada fase do seu processo de vendas. Exemplos comuns:
- Prospecção
- Qualificação
- Proposta Enviada
- Negociação
- Fechado (Ganho)
- Fechado (Perdido)
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Configure a probabilidade de fechamento: Para cada etapa, defina a probabilidade de conversão (%). Isso gera previsões de receita automáticas no painel de relatórios.
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Personalize as cores das etapas: Clique no ícone de cor ao lado de cada etapa para diferenciá-las visualmente no kanban.
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Salve o pipeline: Clique em Salvar e o novo pipeline já estará disponível para uso imediato.
Perguntas Frequentes
Quantos pipelines posso criar? Não há limite de pipelines no Ordus System. Você pode criar pipelines específicos para cada produto, serviço, mercado ou equipe de vendas.
Posso mudar o nome das etapas depois de criadas? Sim. Acesse as configurações do pipeline (ícone de engrenagem ao lado do nome) e clique em qualquer etapa para renomear. As oportunidades já existentes não são afetadas.
Como faço para que um pipeline seja o padrão ao criar novas oportunidades? No menu de configurações do pipeline, marque a opção Pipeline Padrão. Novas oportunidades criadas sem especificar um pipeline serão adicionadas aqui automaticamente.
Posso arquivar um pipeline sem perder as oportunidades? Sim. Em Configurações → Oportunidades, você pode arquivar pipelines inativos. As oportunidades ficam preservadas e podem ser visualizadas nos relatórios históricos.