As automações do Ordus System permitem que você execute ações repetitivas — enviar mensagens, criar tarefas, mover oportunidades — de forma totalmente automática. Uma boa automação economiza horas de trabalho manual por semana e garante que nenhum lead seja esquecido.
Neste guia, você criará uma automação básica de boas-vindas: quando um novo contato entrar no sistema, ele receberá automaticamente uma mensagem de WhatsApp ou e-mail. Este é o ponto de partida ideal para entender a lógica das automações.
Passo a Passo
-
Acesse o módulo de Automações: No menu lateral, clique em Automações e selecione Fluxos de Automação. Clique em + Criar Fluxo.
-
Escolha o gatilho (trigger): O gatilho é o evento que inicia a automação. Para a automação de boas-vindas, selecione Contato Criado na lista de gatilhos disponíveis.
-
Configure filtros do gatilho (opcional): Adicione filtros para segmentar quando a automação dispara. Exemplo: "apenas contatos com tag 'lead-site'" ou "apenas contatos da cidade X".
-
Adicione a primeira ação: Clique em + Adicionar Ação e selecione o tipo:
- Enviar E-mail: para mensagens formais com conteúdo rico
- Enviar WhatsApp: para contato imediato e pessoal
- Enviar SMS: para mensagens curtas e diretas
-
Crie o conteúdo da mensagem: Escreva a mensagem usando variáveis dinâmicas para personalizar (ex.:
{{contact.first_name}}para inserir o nome do contato automaticamente). Clique em Variáveis para ver todas as opções disponíveis. -
Adicione um delay (opcional): Insira um bloco Aguardar para criar um intervalo entre ações (ex.: aguardar 2 dias antes de enviar o segundo e-mail).
-
Ative o fluxo: Revise o fluxo completo e clique em Publicar. O botão Ativar ficará verde, confirmando que a automação está rodando.
Perguntas Frequentes
Posso editar uma automação depois de ativá-la? Sim. Clique na automação e selecione Editar. As mudanças se aplicam apenas a novos contatos que entrarem no fluxo após a edição. Contatos já no fluxo continuam pela versão anterior.
Como faço para testar a automação antes de ativar? Use o botão Testar Fluxo no editor. Insira um e-mail/número de teste e o sistema simulará o fluxo completo sem afetar contatos reais.
Quantas ações posso ter em um fluxo? Não há limite de ações por fluxo. Você pode criar automações complexas com dezenas de etapas, ramificações condicionais (IF/THEN) e integrações com outras ferramentas.
A automação funciona 24/7? Sim. Uma vez ativada, a automação roda de forma contínua, inclusive nos finais de semana e fora do horário comercial, a menos que você configure horários específicos de execução.